特许财富管理师CWM(Chartered Wealth Manager),是由美国金融管理学会(AAFM,American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。
CWM证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一。CWM比较注重营销实用技能、信息交流和实务,因此更加大众化一些。CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。
CWM进入中国以来,得到了全国多家金融机构的认同,并与其成为战略伙伴关系,截止目前CWM在中国已经拥有近5000会员,会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。
CWM目标学员为银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和高端客户业务的领导;分支机构个人金融业务部门业务负责人;负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理。证券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。
CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。此外,CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。
目前CWM证书分为三个等级,目前进入国内的为初级和中级证书,高级证书还未引进国内。
各级证书考试报考条件如下:
1.大学本科毕业生或在校生;
2.大学专科学历、1年以上工作经验;
3.其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士;
1.大学本科毕业,3年以上相关领域工作经验;
2.大学专科学历、5年以上相关领域工作经验。
特许财富管理师一般在课程结束后即可报名考试,具体报名时间请查看考试动态栏目,我们将第一时间为您公布!
特许财富管理师CWM报名时间 |
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开始 |
结束 |
7月中旬9:00 |
7月下旬17:00 |
特许财富管理师CWM考试费用 |
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新考生: |
往届考生 |
人民币900元/人 |
人民币800元/人 |
含教材、2009年7月至12月之学会会员费用及会员杂志《Banking Today》三期 |
含教材、2010年7月至12月之学会会员费用及会员杂志《Banking Today》三期 |
注:报名请上美国金融管理学会中国分会网。
特许财富管理师考试一般安排在课程结束后一周内进行,具体考试时间请查看考试动态栏目,我们将第一时间为您公布!
特许财富管理师CWM考试时间 |
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8月下旬 |
9:00-11:30(上午) |
注:考试地点设有北京、上海、深圳、广州、重庆、沈阳、南京(具体地点以打印出的“准考证”为准)。
1.财富管理与规划
2.金融市场与投资工具
3.投资理财角度看宏观经济与政策
4.投资理财角度看财务管理与税务筹划
5.个人保险规划与决策购买
6.高端客户的顾问式行销
7.财富管理顾问前瞻—领导艺术
特许财富管理师考试为闭卷笔试,内容包括60道客观选择题和3-5道主观案例分析题,分别占比70%,30%,考题为中文。
注:CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。
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