CWM的课程内容并非全球一致,会因应考生所工作的国家的金融制度在课程里作微调,使之更符合实际环境。概括而言,可分为以下范畴:
1:全球财富管理市场及本地财富管理产业的运作
2:财富管理人的角色及财富管理产品
3:投资组合理论及投资管理
4:风险管理技巧
5:销售咨询及沟通技巧
CWM 中国课程设置:
★ 模块一:富人心理学
★ 模块二:高级金融行销
★ 模块三:财富管理新趋势
★ 模块四:客户关系管理实务
★ 模块五:财富管理产品与风险管理
★ 模块六:投资估值与技术分析
★ 模块七:资产管理
★ 模块八:财务报表分析
★ 模块九:大周期视角下的投资策略
★ 模块十:投资银行业务与税务筹划
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