◇ 考试科目
1.财富管理与规划
2.金融市场与投资工具
3.投资理财角度看宏观经济与政策
4.投资理财角度看财务管理与税务筹划
5.个人保险规划与决策购买
6.高端客户的顾问式行销
7.财富管理顾问前瞻—领导艺术
考试题型
考试为闭卷笔试,内容包括40道客观选择题和3道主观案例分析题,分别占比40%,60%,考题为中文。
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