按有关部门的计划，2020年，上海要建成为亚太地区国际金融中心，届时预计需要30万金融专业人才。目前，作为金融中心的纽约拥有77万金融人才，香港有35万人，而上海只有10万左右从事金融行业的人员，距离30万的人才储备显然缺口巨大，尤其是掌握金融创新与风险管理技术与技能的专业人才（即金融工程师），将成为市场的急需。
2004年，中国银行业监督管理委员会的1号令要求，金融机构申请开办衍生产品交易需要有一定数额的接受过专业培训的交易人员和风险管理人员。为此，上海市紧缺人才培训工程办公室与上海交通大学海外教育学院合作，正式在国内首家启动面向社会的金融工程师岗位资格培训计划。
世界金融形势的风云变幻，使得金融工程师已成为热门而诱人的职业之一。它不仅社会地位高，还有相对较高的收入。2003年北京市统计局公布的未来“十大高薪职位”中，金融工程师就榜中有名。据了解，在美国华尔街，稍有知名度的金融工程师的年薪要在五十万美元以上，在其它的银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也要在四十万美元以上。
其实，这样一个热门而高薪的职业早在上世纪80年代初的伦敦金融界就开始诞生，并在1991年成立了非盈利组织———国际金融工程师协会（IAFE）。金融工程师与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，它更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，根据客户的要求为其“量身设计”，将最新的科技手段、规模化处理的工程方法应用到金融市场上，创造出符合客户要求的“个性化”的新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
为满足国内市场的巨大需求，上海交通大学海外教育学院推出“金融工程师岗位资格证书班”，依托交大的学术底蕴，以交大和财大的名师为主，辅以金融界名家组成强大师资阵容，教学中注重理论与实践相结合，以及丰富的专题讲座，通过半年业余学习使学员掌握前沿的金融知识，培养金融创新和开拓意识。学员通过考核后可以获得上海紧缺人才培训办公室颁发的《金融工程师岗位资格证书》、上海交通大学海外教育学院颁发的《金融工程师课程证书》，长三角地区通用，得到政府、市场的认可！
自去年6月26日开班以来，报名踊跃，已成功举办四期，第五期开始报名。参加课程学习的学员有来自各大金融机构，如工行、建行、上行、纽约银行、大华银行、亚洲证券、上海期货交易所、上海外汇交易中心、华宝信托和爱建股份、新路达典当行等，也有部分学员来自非金融机构，如3M、贝尔阿尔卡特、中远三林置业、天士力集团、正大滨江置业、中国海运集团等机构。截止目前已培养出国内两批共80多名持证金融工程师，另有80多名学员在读。
