◇ 考试介绍
CWM,特许财富管理师,是由美国金融管理学会(AAFM,American Academy
of Financial Management)推出。AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。
CWM比较注重营销实用技能、信息交流和实务,因此更加大众化一些。CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示,在美国银行从业人员中,CWM证书持有者的比例最高。CWM与CFP的知识体系是互通的,CWM证书持有者补修规定课程后,可申请CFP证书。
◇ 报名条件
目前CWM证书分为三个等级,目前进入国内的为初级和中级证书,高级证书还未引进国内。
初级证书:
1.大学本科毕业生或在校生;
2.大学专科学历、1年以上工作经验;
3.其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士;
中级证书:
1.大学本科毕业,3年以上相关领域工作经验;
2.大学专科学历、5年以上相关领域工作经验。
◇ 报名时间
特许财富管理师一般在课程结束后即可报名考试。
◇ 考试时间
考试一般安排在课程结束后一周内进行。