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2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试公告

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  为了做好2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试的相关工作,现将有关事项公告如下:

  

  一、 认证等级和考试科目

  

  (一)共设三个等级,分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同,参考认证标准)

  

  (二)考试科目

  

  三级:《理论基础》《专业技能》

  

  二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

  

  一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

  

  二、 考试时间和报考时间

  

 

  考试计划会根据实际情况进行调整,如有变动,以当期考试公告为准。

  

  三、 报考条件

  

  (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

  

  1、具有完全民事行为能力;

  

  2、报考截止日年满20周岁;

  

  3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  

  4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

  

  (二)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试。

  

  1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  

  2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;

  

  3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  

  4、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;

  

  5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。

  

  (三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

  

  1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  

  2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  

  3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

  

  4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

  

  5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。

  

  注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。

  

  四、 考试大纲

  

  参考考试大纲。

  

  五、 考试用书

  

  培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

  

  三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

  

  二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

  

  一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

  

  六、 考试形式及考试题型

  

  各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内可补考一次。

  

 

  七、 考试费用

  

  CHFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币280元。

  

  CHFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币380元。

  

  CHFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币580元。

  

  补考考试费为人民币100元/科目。

  

  八、 考点设置

  

  原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市。目前预设考点包括北京、上海、广州、成都,新增考点以CHFP理财规划师专业委员会官网公告为准。(考生只能从《CHFP理财规划师培训合格证书》颁发机构所属地区内选择考点,如:某一考生在辽宁的授权培训机构处获得的《CHFP理财规划师培训合格证书》,原则上只能选择辽宁的考点)

  

  九、 报考程序

  

  1、登录CHFP理财规划师网站,选择授权培训机构。授权培训机构见网址:http://www.chfp.org/tabid/5338/Default.aspx;

  

  2、参加授权培训机构组织的面授或者线上课程学习;

  

  3、完成授权培训机构要求的课程学习后取得授权培训机构颁发的《CHFP理财规划师培训合格证书》;

  

  4、按照报考要求准备电子版资料:身份证正反面、学历证书、已持有证书、1寸蓝底免冠证件等(不同级别的考试,报考条件略有不同,详见专委会网站)。备审资料由授权培训机构提交,直接进入待审阶段;考生可在专委会官网查询资料审核情况。

  

  5、1-2个工作日后考生可咨询授权培训机构,或登录专委会官网报考系统查看审核结果。若审核资料不符合要求,需修改/补全资料后再次提交审核;

  

  6、报考成功的考生,在考前一周左右根据专委会官网公告以及短信通知去授权培训机构领取准考证或登陆专委会官网报考系统自行下载打印;

  

  7、携带准考证、身份证件及理财计算器等考试用具参加考试;

  

  8、考试结束后20个工作日,可登陆专委会官网报考系统或咨询授权培训机构查询成绩;

  

  9、考试通过的考生,去授权培训机构领取证书(专委会统一将证书邮寄到各机构);

  

  10、若有科目未通过的考生,可以在一年之内参加补考。补考的流程同报考,同时交纳补考费。

  

  CHFP理财规划师专业委员会

  

  2017年12月22日

  

 

  

  

  

 

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