2020年9月19日理财规划师(CHFP)执业能力认证考试通知
理财规划师(CHFP)9月19日执业能力认证考试已经在报考阶段。为了便于各位考生顺利参报考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:
一、认证等级和考试科目
(一)共设三个等级:理财规划师(CHFP)三级、CHFP理财规划师(CHFP)二级、CHFP理财规划师(CHFP)一级
注:三个等级的认证能力要求不同,参考认证标准
(二)考试科目
三级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》
二级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级:《理论基础》、《专业能力》、《综合评审》
注:补考学员补考科目为未通过科目
二、考试时间和报考时间
(一)考试日期:
9月19日(线下约考) 报考时间:6月1日–9月1日
(二)考试时间安排
三级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30
二级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30
《风险管理与保险规划》 11:00–12:30
《投资规划》 13:30–15:00
一级:《理论基础》 8:30–10:00
《专业技能》 10:30–12:30
《综合评审》 14:00–16:00
三、考试地点
考点一:北京 联系人:张老师13146963453
考点二:山东济南 联系人:冯老师13953155353
考点三:山东莱阳 联系人:崔老师13210000543
考点四:江苏苏州 联系人:沈老师15250335759
注:考试形式为线下笔试
四、报考条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)具有完全民事行为能力,获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考理财规划师(CHFP)二级认证考试。
1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;
2、取得理财规划师(CHFP)三级认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;
(三)具有完全民事行为能力,获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考一级理财规划师(CHFP)认证考试。
1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
2、取得理财规划师(CHFP)二级认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;
注:授权培训机构目录见理财规划师(CHFP)专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准。
五、考试大纲
二级、三级参考理财规划师(第六版)教材考试大纲。
一级参考理财规划师(第五版)教材考试大纲
六、考试用书
二级、三级理财规划师第六版教材
一级理财规划师第五版教材
注:具体信息见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准
七、考试形式
各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内可补考一次(考试通过至少一科为补考,缺考或者全科都没通过视为正常考试)。
八、考试费用
三级理财规划师(CHFP)认证考试的考试费为人民币280元。
二级理财规划师(CHFP)认证考试的考试费为人民币380元。
一级理财规划师(CHFP)认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费为人民币100元/科目。
九、报考流程
报名参加培训,培训可以参加面授或线上,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在官网查看,您也可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
注:不要在非官网指定的授权机构参加培训,没有认可的培训证书将无法报名参加考试
您可通过授权机构的公众号或金融研习社APP提前进行学习。
学习结束,获得培训证书。
准考证下载打印,考试前一周,所有学员均可通过授权机构或官网,下载打印准考证。
成绩查阅,考试后30个工作日,学员可登录官网查阅成绩。
十、投诉
为了确保学习质量和培训效果,要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员,必须统一参加《理财规划师(CHFP)执业能力标准线上课程》的学习,对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉,投诉邮箱为:kaoban@chfp.org。
来源:http://www.chfp.org/nd.jsp?id=284&groupId=-1
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