金融理财师资格认证集中受理工作于2009年8月10日正式开始。资格认证申请的程序如下：
1．请查看《金融理财师资格认证办法》或《金融理财管理师资格认证暂行办法》，对照自身是否符合资格认证申请的要求，特别是对从业经历年限的要求；
2．符合条件的申请人，请登陆考试认证系统www.cfpchina.cn。登陆后，在菜单中选择“资格认证”栏目，仔细阅读《认证流程》后，进入认证申请页面；
3．按要求将个人信息补充修改完整后，点击“保存”按钮，进入“认证申请”页面，选择参加认证类型。仔细阅读《协议》后，点击下方的“同意”按钮。
4．进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时，请注意：
⑴ 全职工作经历
说明：从业经历计算的有效期为最近10年。若填写不符合此规定，系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。
例如：当前是2009年8月1日，系统中只接受自1999年8月1日起至今的工作经历填报。1999年8月1日之前的工作经历无需填写。
某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作，先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写工作经历时，需从当前工作经历分时段填写。正确的填报方法如下：
添加工作经历1：2007-07-01至今，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事大堂经理。
添加工作经历2：2000-07-01至2007-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事小企业信贷业务工作。
添加工作经历3：1999-08-01至2000-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事柜台业务。
点击“添加全职工作经历”，填写好后，点击“保存”。
若无兼职或实习经历并且检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。
⑵ 兼职或实习经历
说明：全职工作经历已满足认证要求年限的，无需填写此项。
兼职工作2000个小时等同于1年的工作年限。
点击“添加兼职或实习经历”，填写好后，点击“保存”。
检查无误后，直接点击底端的“下一步 — 结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。
⑶ 在您填写的过程中，系统会自动计算您的工作年限。
若工作年限不足，系统会提示“您的从业年限不符合认证条件，请在工作年限达到要求时再提交申请”。
⑷ 预览认证申请表时，请再次确认您的基本信息、工作经历等。
⑸ 确认无误后，请按“下一步 — 提交申请表”。一旦提交，不能更改填写内容。
5. 提交后，系统会视提交内容的具体情况，分别提示：
⑴“认证申请已提交成功，请等待审核结果” — 需要进一步人工审核的情况。
或：
⑵“认证申请已提交成功，请下载打印邮寄文件” — 预审通过，可邮寄材料的情况。
6．进入下载打印页面后，请您按页面显示的具体要求，逐一完成打印工作证明、准备相关材料，签字或盖章等。
系统可能要求您准备的相关材料有：
⑴下载打印《工作证明》，并请上级领导亲笔签名；
⑵下载打印《实习或兼职证明》或《离职证明》，并加盖单位人力资源部或办公室公章；
⑶下载打印《职业道德与执业操守承诺书》，并签名；
⑷附上“最高学历的毕业证书和学位证书的复印件” （若您取得的是国外学历，需附上教育部出具的国外学历证明复印件一同邮寄）；
⑸附上1张一寸彩色免冠证件照（背景为纯色），贴于毕业证书复印件的右上角。
7．请以特快专递的方式直接寄至：
邮寄地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场办公楼1005室
邮政编码：100031
电话：400-886-9922
请在邮件封面左上角注明“资格认证”字样。
集中受理资格认证的起止日期为2009年8月10日--2009年8月31日（周一）。请在截止日前将所要求的书面材料寄出。（提示：若申请人错过集中受理时间，仍可提交认证申请。但证书制作及寄发的周期将延长。）
8．若需了解资格认证审核的进度及相关通知，请登陆www.cfpchina.cn查看系统短消息。
9．若在考试认证系统中查询到“您AFP（或CFP，或EFP）资格认证已经通过审核，请缴纳认证费用。”的通知后，符合条件的申请人务必在2009年9月7日之前在线缴纳认证费用，请您记住支付页面中显示的“订单号”，以便查询缴费情况。费用支付成功后，系统会自动回复短信“您的认证费已收到，我们将为您制作证书。”收款确认后，将给您制作证书并寄发。
10．关于缴纳国际注册年费和认证手续费的说明：
⑴国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致，为两年。
2009年—2010年度，初次认证的CFP持证人国际注册年费为人民币400元整。
初次认证的AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币80元。
⑵AFP/CFP/EFP资格认证手续费为人民币100元。
⑶对于AFP资格认证申请人：
①2008年11月前（不包括2008年11月）曾参加过AFP资格认证考试的申请人，本次提交AFP资格认证申请时免收认证手续费。
②2008年11月首次参加AFP资格认证考试，并通过考试的申请人，认证审核通过后，需缴纳认证手续费。
⑷对于CFP资格认证申请人：
①2008年11月前（不包括2008年11月）曾参加过CFP资格认证考试的申请人，本次提交CFP资格认证申请时免收认证手续费。
②2008年11月首次参加CFP资格认证考试，并通过考试的申请人，认证审核通过后，需缴纳认证手续费。
⑸对于EFP资格认证申请人：
①2008年11月前（不包括2008年11月）曾参加过EFP资格认证考试的申请人，本次提交EFP资格认证申请时免收认证手续费。
②2008年11月首次参加EFP资格认证考试，并通过考试的申请人，认证审核通过后，需缴纳认证手续费。
11．缴费方式
本次AFP/CFP/EFP认证费采用在线支付的方式。请您在提交认证申请后，及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。
现代国际金融理财标准（上海）有限公司
2009年8月10日
