根据《金融理财师资格认证办法》，2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试将于2010年7月3日、4日举行。现将有关报考事项通告如下：
一、报考条件
具备下列条件之一者，可以报名参加考试。
1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试；
3、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；
4、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试；
5、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财管理师（EFP）培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试。
二、考试科目和范围
1、AFP资格认证考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）
考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《2009年AFP资格认证教学与考试大纲》为准；
2、CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
特别提示：
报考CFP资格认证考试的考生，可任意选择报考科目。
考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《2009年CFP资格认证教学与考试大纲》为准；
3、EFP资格认证考试科目：金融理财管理
考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《2009年（第二版）EFP资格认证教学与考试大纲》为准。
三、CFP/AFP/EFP考试方式和考试地点
考试方式：统考，闭卷，机考。
机考操作演示将在6月中旬发布在本网站上，请关注。
考试地点：
1、AFP资格认证考试：全国共设置52个考点，请考生登录“考试认证系统”选择报考城市（省市自治区、城市），就近参加考试。
特别提示：
本次AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。此外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参加考试。（《2010年7月AFP考试考点城市列表》附后）
2、CFP资格认证考试：全国设置北京、上海、广州、天津、重庆、成都、乌鲁木齐、沈阳、武汉、杭州、郑州、济南、福州、石家庄、南京、深圳、西安、太原、海口共十九个考区。
3、EFP资格认证考试：只设北京、南京、石家庄三个考区。
考场具体地址将于6月下旬在本网站上予以公布，并在准考证上标明，附有简易地图。
四、考试时间
1、AFP资格认证考试于2010年7月3日举行，时间共计6个小时。
考试时间如下：
7月3日（周六）上午8：30——11：30 金融理财基础（一）
下午14：00——17：00 金融理财基础（二）
2、CFP资格认证考试于2010年7月3日、4日举行，时间共计12个小时。
考试时间安排如下：
7月3日（周六）上午08：30——11：30 投资规划
下午14：00——15：30 员工福利与退休计划
下午下午16：15——17：45 个人税务与遗产筹划
7月4日（周日）上午08：30——11：00 个人风险管理与保险规划
下午14：00——17：30 综合案例分析
3、EFP资格认证考试于2010年7月4日举行，时间为3个小时。
7月4日（周日） 上午08：30——11：30 金融理财管理
五、报名方式
本次考试采用网上报名的方法。
1、网上报名登录网址：www.cfpchina.cn
2、网上报名时间：5月17日至6月17日。请考生务必在报名时间内，严格按照规定程序办理网上报名手续，并在6月17日之前支付考试费用。
3、首次登录时，输入本人有效证件号码，初始密码为666666。为保障个人账户安全，请各考生登录后立即修改密码。
4、报名成功的考生，可于6月28日上午10点打印准考证。
5、考试报名流程图附后
特别提示：
请考生至少提前30分钟进入指定考场。监考人员将在开考前30分钟内为考生逐一拍照，请考生听从监考人员安排按顺序入场，并核验本人有效身份证件及准考证。
六、考试费用及发票
1、AFP资格认证考试的考试费为人民币890元。
2、CFP资格认证考试的全科考试费为人民币1780元。其中：
《投资规划》考试费为人民币450元；
《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元；
《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元；
《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元；
《综合案例分析》考试费为人民币510元。
3、EFP资格认证考试的考试费为人民币450元。
特别提示：
缴纳考试费前，请您务必先登录“考试认证系统”www.cfpchina.cn，补充修改个人信息，完成“我要报名”栏目要求填写的报考信息后，再进行缴费。在缴费后，请您及时查询缴费状态，确认报名成功。以在线支付方式缴费的，请即时查询；以其他方式缴费的，请于5个工作日后查询。
4、缴费方式
方式一：在线支付（推荐）
推荐理由：只有方式一可以做到实时到账。当您完成在线支付后，当时就可以查询缴费是否成功。
请您在缴费前确保已拥有一张具有网上支付功能的银行卡，并且卡内余额及支付限额都高于要交纳的考试费用，以及相应的在线支付手续费（在线支付服务商将按照千分之六的比例收取在线支付手续费）。
当您完成“我要报名”栏目中要求操作的所有步骤，报名成功后，直接进入“报名信息查询”栏目，确认自己的报名信息，点击“缴费”按钮，马上进行在线支付；
如果您尚未报名，请登录www.cfpchina.cn，报名成功后按照提示进行在线支付。
注：各家银行开通网上银行的手续不尽相同，请提前向您的开户银行咨询具体流程。
方式二：中国工商银行个人网上银行通用缴费业务
通过中国工商银行（以下称工行）“通用缴费业务”，也可以实现快速缴费。该缴费方式不收汇款手续费。
具体缴费流程如下：
首先，在各工行营业网点开通个人网上银行业务，获取电子银行U盾或口令卡（更详细情况可电话咨询95588或通过工行网站了解）。
其次，在工商银行网站www.icbc.com.cn登录个人网上银行；登录后，在菜单选择“缴费站”、“在线缴费”；然后在“代理业务选择”中选择“学校学杂费”；选择“企业所在地区：上海市”，进入“缴费项目明细”页面后，选择“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”一栏的“考试费”；再填写所需的信息。
特别提示：
为了使您的考试费及时得到确认，请务必在“个人基本信息”栏目中填写报考人的“注册号或身份证号”。
方式三：电汇
收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司
帐号：1001173209006911364
开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行
特别提示：
*如采用银行电汇方式付款，请务必在电汇单附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目，否则汇款可能无法及时通过审核，影响您报名信息的确认。同时妥善保管电汇凭证底联，以备核对查询。
5、考试费发票
我们将在考试结束后即开始填制发票，请考生在报名时填写发票抬头及完整无误的邮寄地址。登录“考试认证系统”www.cfpchina.cn，进入“费用/发票管理”页面，选择“申请发票”，填写发票抬头。我们将按此发票抬头出具发票。
本次考试费发票将于考试结束后陆续寄发，若未在报名时申请发票，请您在打印准考证时申请（这是顺利打印准考证的必要环节）。我们将按您在打印准考证时确认的发票抬头出具考试费发票。
特别提示：
一般来说，“发票抬头”是指给您报销的单位的全称。如果填写个人姓名的发票抬头，请务必先到单位确认是否可以报销。
按照您本人要求开具的内容正确无误的发票，一经开出，将不再受理更改或重新开具的申请。
七、无法应试的情况
1、修改报名
5月17日—6月17日考试报名期间，考生可在考试认证系统中进行修改报名的操作，包括：重新选择考区、增减报考科目。
2、删除报名
考生若在5月17日—6月17日考试报名期间，已报名后又确定无法参加此次考试，可在考试认证系统中进行删除报名的操作。对于有效的删除报名操作，将全额退还考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。
3、退考
6月17日报名截止后，考生仍可于6月18日、19日两天在考试认证系统中进行退考的操作。对于有效的退考，将全额退还考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。
4、缺考
在6月20日之前，考生未在“考试认证系统”中进行“删除报名”或“退考”操作，且考试当日又未能参加本次考试的，均按缺考处理。对于缺考考生，只能退还50%的考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。
以上情况导致的退费均会在相应操作（修改报名、删除报名、退考等）生效后立即退还到考生在“考试认证系统”中的个人账户内。如果您想将款项退回到本人银行卡内，请登录“考试认证系统”，在线提出退费申请。
八、考试结果及复查
1、考试结果通知将通过本网站发布。
2、若考生对考试结果有异议，可在考试结果公布之日起10个工作日内登录考试认证系统www.cfpchina.cn在线提出复查申请。
九、考生须知
1、请考生在报名前认真阅读《金融理财师资格认证办法》及本简章的有关内容（请登录www.fpsbchina.cn查阅），并自觉遵守。
2、请考生在打印准考证后，仔细核对考点地址准确与否，注意查看考场编号，以便考试当天准确找到相应考场。
3、请考生确保打印的准考证上有本人照片，否则将无法参加考试。
4、考试当日，考生须凭本人有效身份证件及准考证方能进入考场。
5、考生应考时只可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮以及CFP资格认证系列考试指定的财务计算器。
CFP资格认证系列考试指定的财务计算器为：
惠普：
a）HP12C编程型金融计算器
b）HP12CPlatinum金融计算器（铂金版）
c）HP10BII财务计算器
德州仪器：TIBAIIPlus计算器
卡西欧：FC-100V计算器
FC-200V计算器
附1：《2010年7月AFP考试考点城市列表》
附2：《考试报名流程图》
现代国际金融理财标准（上海）有限公司
2010年5月17日
