国际金融理财师认证是LOMA国际金融保险管理学会与CICFP中国注册理财规划师协会在全世界范围内推行的金融理财专业国际化的资质认证。国际金融理财师认证具有国际理念和实务性两大基本特点，同时要求符合我国国情，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
一、培训目标
能为客户提供基本的理财服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1、了解现金规划的金融工具，运用的方式、方法；
2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
5、掌握股票、债券、基金、保险、银行理财产品等常见投资工具相关知识；
6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具。
二、考试科目
LOMA 356 投资原理和机构投资或
LOMA 280 保险原理：人寿、健康和年金
CICFP 801 现代理财基础
CICFP 804 金融理财
三、专业认证
通过培训，参加统一考核合格者将获得由LOMA国际金融保险管理学会与CICFP中国注册理财规划师协会联合认证的国际金融理财师证书。国际金融理财师是国际化视野结合本土自主知识产权的理财培训体系结合的专业认证。证书国际互认协议范围内全球有效，统一编号，网上随时可以查询。
取得国际金融理财师证书后可对接ICFP国际注册理财规划师、ICLP国际注册寿险规划师课程并认可已修学分，免修相同单科课程及考试。
四、培训时间
开课时间：8月21日 培训时间：6天 考试时间11月 5日
五、报考条件（需具备其中条件之一）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、大学本科学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
六、收费标准
培训费：5000元/人，教材费300元 考试认证费 1600元（代收）
七、联系地址
北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦809、810室
张老师 010-88118426
郎老师 010-88116749
陈老师 010-88118415
传 真 010-88111374
中国注册理财规划师协会直属培训机构
北京华标盟技术培训中心
