考试介绍
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划（Financial Planning）是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
考试科目
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理财规划师
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3级
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职业道德
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选择题
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125
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题卡作答
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25
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10%
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理论知识
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100
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90%
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专业能力
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选择题
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100
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100
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100%
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2级
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职业道德
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选择题
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125
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题卡作答
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25
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10%
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理论知识
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100
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90%
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专业能力
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选择题
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100
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100
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100%
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综合评审
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案例分析
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纸笔作答
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100
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100%
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考试时间：理财规划师考试是全国统一考试：
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2015年理财规划师考试时间
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理财规划师（上海）
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2015年5月9、10日和2015年11月7、8日
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报名时间：理财规划师考试报名时间各地不同。
报名流程
报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。
第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
成绩查询
各地理财规划师考试成绩查询时间各地不同，考生可登录各地职业资格技能鉴定中心网站查询考试成绩。
合格标准
三级证书考试科目：理论知识＋专业能力
二级证书考试科目：理论知识＋专业能力＋综合评审
考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考．注：（但补考需要重新交报名费）
证书领取
合格证书一般在成绩公布2个月后发放。
（注：理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分，为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书）
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